Organize seu financeiro.
Aproveite seus benefícios.
Construa seu patrimônio.

Trabalhamos em três níveis complementares: primeiro trazemos clareza ao seu financeiro, depois desbloqueamos benefícios que você já deveria estar usando e, por último, estruturamos o seu patrimônio para durar.

Agendar reunião diagnóstico Conhecer os planos

Clareza

Organização financeira completa: DRE, fluxo de caixa e indicadores para tomar decisões com segurança.

Acesso

Milhas, cartões premium, concierge de viagens e benefícios que você já poderia estar usando.

Legado

Estrutura patrimonial, holding e planejamento sucessório para construir algo que dure gerações.

A Jornada

Três etapas para uma vida financeira completa

Cada cliente tem um ponto de partida diferente. Por isso trabalhamos com três níveis complementares, construídos para evoluir com você.

01

Clareza Financeira

Primeiro, você precisa saber para onde o dinheiro vai. Organizamos DRE, fluxo de caixa, precificação e indicadores para que você tenha controle total e decisões mais seguras.

02

Acesso a Benefícios

Com a vida financeira organizada, você passa a enxergar e usufruir do que já deveria estar aproveitando: milhas, cartões premium, concierge de viagens e um lifestyle de verdade.

03

Estrutura Patrimonial

No estágio mais avançado, construímos a estrutura para proteger e perpetuar o que foi construído: holding, planejamento sucessório e gestão patrimonial internacional.

Os três níveis

Qual é o seu nível de consciência hoje?

Cada nível corresponde a um momento diferente da sua jornada. Não existe certo ou errado, existe o ponto de partida certo para você.

Nível 01 Financeiro

Access Prime

"Sei que preciso organizar meu financeiro, mas não sei por onde começar."

Aqui você organiza sua vida.

Você se identifica com isso?

  • Mistura finanças pessoais e empresariais
  • Possui dívidas ou restrições no nome
  • Não sabe exatamente para onde o dinheiro vai todo mês
  • Quer organizar o financeiro antes de crescer

O que você recebe

Reunião estratégica de 1h30

Diagnóstico financeiro completo

Estruturação financeira inicial

Relatório estratégico em PDF com plano de ação

Este é meu nível →
Mais Escolhido
Nível 02 Benefícios

Access Rise

"Tenho meu financeiro em dia, mas sinto que poderia aproveitar muito mais."

Aqui você começa a viver o que já poderia estar vivendo.

Você se identifica com isso?

  • Usa cartão de crédito mas não acumula milhas de forma eficiente
  • Quer viajar mais gastando menos
  • Não sabe transformar os gastos do dia a dia em benefícios reais
  • Sente que tem acesso a menos do que poderia ter

O que você recebe

Reunião estratégica de 1h30

Diagnóstico do perfil de gastos e acúmulo de pontos

Estratégia de milhas e viagens personalizada

Relatório estratégico em PDF com plano de uso de milhas

Este é meu nível →
Nível 03 Patrimônio

Access Legacy

"Quero o pacote completo: financeiro organizado, benefícios e estrutura patrimonial."

Aqui você evolui seu financeiro e constrói seu legado.

Você se identifica com isso?

  • Quer organizar a vida financeira pessoal e empresarial de uma vez
  • Busca transformar gastos do dia a dia em milhas e experiências
  • Pensa em holding, sucessão e estrutura patrimonial de longo prazo
  • Busca eficiência financeira, benefícios premium e legado ao mesmo tempo

O que você recebe

Reunião estratégica de até 2 horas

Diagnóstico financeiro completo (PF e PJ)

Diagnóstico de gastos e potencial de acúmulo de milhas

Estruturação financeira inicial

Estratégia de milhas e viagens

Relatório estratégico em PDF com plano de ação completo

Este é meu nível →

"Clareza financeira não é luxo.
É o ponto de partida para qualquer evolução real na sua vida."

Sobre o Concierge Patrimonial

Uma metodologia pensada para cada etapa da sua vida

O Concierge Patrimonial nasceu para resolver um problema real: a maioria das pessoas ganha bem mas não organiza bem. Sem clareza financeira, os benefícios passam despercebidos e o patrimônio nunca se consolida.

Nossa abordagem começa onde você está, organiza o que é essencial e abre acesso ao que você já merece. Cada entrega é personalizada, estratégica e orientada para resultados concretos.

Diagnóstico real

Análise completa da sua situação antes de qualquer recomendação.

Entrega em PDF

Plano estratégico documentado com cada etapa mapeada.

Acompanhamento

Presença contínua ao longo de 12 meses nos planos avançados.

Agendar reunião diagnóstico →

Como funciona

Do diagnóstico ao plano de ação

Em uma única reunião estratégica, você sai com clareza total sobre onde está e com um plano detalhado de onde quer chegar.

01

Reunião de diagnóstico

Uma conversa estratégica de 1h30 a 2h para entender sua situação financeira atual, seus objetivos e seus gargalos.

02

Análise e estruturação

Mapeamos DRE, fluxo de caixa, perfil de gastos, potencial de milhas e oportunidades de reestruturação de crédito.

03

Entrega do relatório estratégico

Você recebe um documento completo em PDF com o plano de ação personalizado, etapa por etapa.

04

Acompanhamento contínuo

Nos planos avançados, seguimos juntos por 12 meses ajustando fluxo, margem e decisões ao longo do tempo.

Dê o próximo passo

Pronto para ter clareza
sobre o seu dinheiro?

Agende sua reunião diagnóstico e descubra em até 2 horas o que precisa mudar para que sua vida financeira, seus benefícios e o seu patrimônio trabalhem juntos por você.

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Reunião via video call · Relatório entregue em até 48h